華潤(rùn)啤酒收購(gòu)喜力中國(guó)業(yè)務(wù) 將以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)23.55億

2018/11/5 10:54:45 金融界網(wǎng)站郭宗明

　　據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，華潤(rùn)啤酒(00291)11月5日宣布，與喜力集團(tuán)(Heineken)簽訂股份購(gòu)買主協(xié)議，據(jù)此，集團(tuán)收購(gòu)喜力于中國(guó)成立的6家公司及喜力香港的全部已發(fā)行股本，交割時(shí)，將以現(xiàn)金支付的總對(duì)價(jià)約23.55億元，交割后，購(gòu)買價(jià)格將根據(jù)按一般市場(chǎng)慣例的交割報(bào)表進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。

　　6家公司分別為喜力(中國(guó))企業(yè)管理有限公司、喜力貿(mào)易(上海)有限公司、喜力啤酒(上海)有限公司、喜力釀酒(廣州)有限公司、喜力釀酒(浙江)有限公司和喜力釀酒(海南)有限公司。

　　作為交易事項(xiàng)的一部分，雙方簽訂了關(guān)于在獨(dú)占地域內(nèi)獨(dú)占使用Heineken(R)品牌的商標(biāo)許可協(xié)議;和與喜力集團(tuán)簽訂了關(guān)于雙方之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系的框架協(xié)議。

　　集團(tuán)認(rèn)為是次交易事項(xiàng)為提供了向高端啤酒市場(chǎng)擴(kuò)展的重要戰(zhàn)略、長(zhǎng)期發(fā)展以及價(jià)值提升的機(jī)會(huì)。

　　此外，喜力集團(tuán)宣布，與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)及華潤(rùn)啤酒簽署最終協(xié)議，計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地及港澳地區(qū)開啟長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，喜力將收購(gòu)華潤(rùn)啤酒母公司華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)40%的股權(quán)，余下60%由華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)持有。華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)持有華潤(rùn)啤酒51.67%控股權(quán)，完成后，嘉力將實(shí)際獲得華潤(rùn)啤酒20.67%有效股權(quán)收益。喜力對(duì)華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)的投資總額將為243億港元，折算華潤(rùn)啤酒的潛在收購(gòu)價(jià)格為每股36.31元。

　　華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)將購(gòu)入喜力520萬(wàn)份庫(kù)存股，購(gòu)入價(jià)4.64億歐羅。通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，喜力中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)包括三家酒廠將與華潤(rùn)雪花業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，整體作價(jià)為24億元。

　　作為戰(zhàn)略合作的一個(gè)組成部分，喜力中國(guó)區(qū)目前的業(yè)務(wù)將與華潤(rùn)啤酒的業(yè)務(wù)整合，喜力集團(tuán)將通過(guò)品牌許可協(xié)議授權(quán)華潤(rùn)啤酒在華長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)喜力(R)品牌。

　　喜力與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)、華潤(rùn)啤酒的戰(zhàn)略合作以及公司交易仍有待于取得相關(guān)機(jī)構(gòu)的審批后方能生效。如果順利通過(guò)審批，可望于2019年完成交易。

　　(文章來(lái)源：金融界網(wǎng)站/作者：郭宗明)

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