藍(lán)色光標(biāo)全球化再添籌碼 控股美國(guó)上市公司獲海外融資平臺(tái)

2019年8月23日晚間，藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布公告，宣布與美國(guó)紐交所上市公司Legacy Acquisition Corp（股票代碼：LGC）簽訂最終協(xié)定，擬將藍(lán)色光標(biāo)集團(tuán)旗下四家全資控股公司Vision 7、We Are Social、Fuse Project和Metta的全部股權(quán)以及藍(lán)色光標(biāo)所持有控股公司Madhouse Inc 81.91%的股權(quán)注入Legacy。交易正式完成后，Legacy將更名為Blue Impact并繼續(xù)在紐交所交易，藍(lán)色光標(biāo)將獲得美國(guó)上市公司定向增發(fā)的3,000萬(wàn)股股票，合計(jì)3億美元，約44.4%的股權(quán)，成為Blue Impact的單一最大股東。

通過(guò)此次交易，藍(lán)色光標(biāo)將擁有一個(gè)海外融資平臺(tái)，將獲得更多發(fā)展資金和美國(guó)投資者的關(guān)注，同時(shí)將快速提升藍(lán)色光標(biāo)在全球營(yíng)銷行業(yè)的影響力，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

控股美國(guó)上市公司 夯實(shí)國(guó)際業(yè)務(wù)版圖

交易完成后，新的美國(guó)上市公司Blue Impact總部位于美國(guó)加州硅谷，將由藍(lán)色光標(biāo)集團(tuán)旗下多個(gè)子公司組成，其中包括全球化社交媒體集團(tuán)We Are Social (含socialize), 享有盛譽(yù)的工業(yè)設(shè)計(jì)公司Fuse Project、香港獨(dú)立廣告創(chuàng)意公司Metta, 領(lǐng)先的移動(dòng)廣告平臺(tái)Madhouse和加拿大整合營(yíng)銷集團(tuán)Vision7 旗下的Camps Collective, Citizen Relations, Cossette Communications, Eleven Inc., Gene, K72, the Narrative Group, 以及Vision 7 media (含 Cossette Media, Impact Research, Jungle & Magnet)。Blue Impact在全球擁有超過(guò)2500名員工，在全球12個(gè)國(guó)家為客戶提供數(shù)字營(yíng)銷、公共關(guān)系、整合傳播和數(shù)字廣告等服務(wù)。

根據(jù)公告，此次交易完成后，藍(lán)色光標(biāo)作為美國(guó)上市公司單一最大股東，將有權(quán)提名美國(guó)上市公司董事會(huì)9席中的6席，藍(lán)標(biāo)國(guó)際現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)該公司。其中，藍(lán)標(biāo)國(guó)際旗下最大子公司Vision7i CEO Brett Marchand將出任Blue Impact CEO，藍(lán)標(biāo)國(guó)際CEO 鄭泓女士將出任執(zhí)行董事長(zhǎng)，從而對(duì)美國(guó)上市公司形成實(shí)質(zhì)控制，并在財(cái)務(wù)報(bào)表上對(duì)美國(guó)上市公司進(jìn)行合并。

據(jù)了解，Legacy創(chuàng)始人、核心管理團(tuán)隊(duì)以及顧問(wèn)成員多數(shù)曾在美國(guó)快速消費(fèi)品集團(tuán)，包括寶潔、百事、MAYTAG、COTY等擔(dān)任CEO、CFO以及集團(tuán)董事等要職，對(duì)消費(fèi)者以及營(yíng)銷市場(chǎng)頗為了解，同時(shí)將通過(guò)自身積累的客戶關(guān)系和資源幫助新上市公司的發(fā)展。

值得一提的是，參照公司2018年年報(bào)顯示，藍(lán)色光標(biāo)在對(duì)涉及此次交易的五家公司進(jìn)行收購(gòu)的過(guò)程中，積累了總額約為22億元人民幣的商譽(yù)，約占藍(lán)色光標(biāo)總體商譽(yù)的45%；而經(jīng)過(guò)此次交易，藍(lán)色光標(biāo)對(duì)上述五家公司的股權(quán)占比將減少到44.4%，由此也相應(yīng)減少了未來(lái)潛在的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司帶來(lái)的影響。

全球化戰(zhàn)略持續(xù)深化 成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要引擎

早在2013年，藍(lán)色光標(biāo)就提出了“數(shù)字化”和“國(guó)際化”的核心戰(zhàn)略，通過(guò)一系列投資并購(gòu)，擁有了多家優(yōu)秀海外子公司，并于2015年在美國(guó)硅谷創(chuàng)建藍(lán)標(biāo)國(guó)際總部。2016年，藍(lán)色光標(biāo)又進(jìn)一步明確將“營(yíng)銷智能化”和“業(yè)務(wù)全球化”作為集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

如今，藍(lán)色光標(biāo)的國(guó)際業(yè)務(wù)連續(xù)4年?duì)I收保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，在北美、西歐等市場(chǎng)已經(jīng)形成初見成效的業(yè)務(wù)格局，為眾多全球500強(qiáng)品牌以及“出?！钡闹袊?guó)品牌提供國(guó)際化傳播服務(wù)，并已經(jīng)與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。根據(jù)藍(lán)色光標(biāo)剛剛發(fā)布的2019年半年報(bào)顯示，上半年?duì)I業(yè)收入117.47億元，較上年同期增長(zhǎng)8.98%；凈利潤(rùn)4.68億元，同比大幅增長(zhǎng)48.54%；各業(yè)務(wù)板塊毛利率均保持穩(wěn)步提升。其中，國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入14.62億元，同比增長(zhǎng)20.05%。出海業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入68.64億元，同比大增30.14%，占總營(yíng)收比重為58.43%，保持高速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)流量見頂，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海推廣需求的不斷釋放，海外業(yè)務(wù)收入有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)藍(lán)色光標(biāo)收入增長(zhǎng)的重要引擎。

此外，根據(jù)中報(bào)顯示，藍(lán)色光標(biāo)的公司現(xiàn)金流持續(xù)好轉(zhuǎn)，在2018年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額18.93億元的基礎(chǔ)上，2019年上半年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額較去年同期大幅增長(zhǎng)31.88%。公司也于今年7月發(fā)布公告開展股權(quán)回購(gòu)計(jì)劃，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。截至2019年7月31日，藍(lán)色光標(biāo)累計(jì)回購(gòu)公司股份988萬(wàn)股，占公司總股本的0.40%，支付總金額為4997.65萬(wàn)元。此次美國(guó)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的落地實(shí)施，將進(jìn)一步為公司帶來(lái)更多的發(fā)展資金，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。

藍(lán)色光標(biāo)此次創(chuàng)新交易方式，為我國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化之路提供了良好的借鑒。通過(guò)此次交易，將實(shí)現(xiàn)境外資產(chǎn)在美國(guó)市場(chǎng)的證券化交易，除了為公司帶來(lái)更多發(fā)展資金，有利于海外業(yè)務(wù)更好的在全球主流的廣告營(yíng)銷市場(chǎng)發(fā)展之外，更激活了藍(lán)色光標(biāo)的海外資產(chǎn)，使公司得到更多境外機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注，為今后的海外融資提供了更多樣的選擇，也為公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。